苗木產(chǎn)業(yè)是世界上最具活力的新興產(chǎn)業(yè)之一，被稱為朝陽產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟增長點。它是集經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益于一體的綠色產(chǎn)業(yè)，其發(fā)達程度是國家與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平和社會文明程度的重要標志之一，同時也是一系列復雜、綜合的生物系統(tǒng)工程。今天中國時創(chuàng)帶您了解全球發(fā)達國家的苗木生產(chǎn)狀況，給您的生產(chǎn)作參考。
圖1世界花卉苗木生產(chǎn)分布情況
世界主要國家的苗木生產(chǎn)分布情況如圖1所示。生產(chǎn)主要集中在老牌苗木發(fā)達地區(qū)如荷蘭、意大利、德國等歐洲國家，美國及亞洲的日本等國，以及新興苗木生產(chǎn)區(qū)域如亞洲的中國、非洲的肯尼亞以及南美洲部分地區(qū)。
根據(jù)國際園藝生產(chǎn)者協(xié)會和世界花卉聯(lián)盟聯(lián)合編制的世界花卉園藝統(tǒng)計年冊最新相關數(shù)據(jù)顯示，包括芬蘭、比利時等國家在內(nèi)的18個歐洲國家，以及美國、加拿大、中國、日本等國家，觀賞苗木生產(chǎn)面積總和超過695,813公頃，產(chǎn)值超過173億歐元。
生產(chǎn)面積最大的國家依次為中國、美國和德國。產(chǎn)值最多的依次為美國、中國和德國。
一、美國苗木產(chǎn)業(yè)
美國是全世界苗圃產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的國家之一，生產(chǎn)技術最先進，品種最多也最新。其苗木產(chǎn)業(yè)主要集中在西北部的俄勒岡州、加利福尼亞州以及東南部的佛羅里達州等。
美國西北部土壤肥沃，溫帶海洋性氣候和地中海氣候是發(fā)展苗木業(yè)的極大優(yōu)勢，東南部地區(qū)與我國華東地區(qū)在緯度和氣候類型上較為相似。美國目前年苗木銷售量超過100億美元,是世界最大的苗木和溫室作物生產(chǎn)基地,俄勒岡州苗木種植面積達34093公頃,2003年的苗木銷售額達7.78億美元，位于美國銷售額的第二位。
1、開拓國內(nèi)市場
美國苗木銷售目標市場主要定位于國內(nèi)家庭庭院及住宅建設更新改造用苗。據(jù)統(tǒng)計,美國約8500萬家庭每年要花費400億美元用于草坪維護和購買園藝產(chǎn)品。各大公司每年用于景觀、草坪和樹木的保養(yǎng)維護等方面的費用也達到380億美元。
2、發(fā)展行業(yè)協(xié)會
美國有多家國家和地方級苗木產(chǎn)業(yè)協(xié)會,在美國苗木的生產(chǎn)、銷售及維護種植者利益等方面作用顯著。美國俄勒岡苗木協(xié)會創(chuàng)建于1847年,有會員1600名,900名是批發(fā)商。協(xié)會提供的服務主要包括:為會員提供開發(fā)計劃,通報最新品種及部分植物的市場需求量,代表會員進行市場運作,如參加展覽會、尋找新的市場契機等。
3、Bailey苗圃概況介紹
美國Bailey苗圃是全球最大的專營批發(fā)業(yè)務的綜合性苗圃之一，創(chuàng)建于1905年，是第四代家族企業(yè)，從1957年開始不再經(jīng)營零售業(yè)務，專心開展大規(guī)模生產(chǎn)。
生產(chǎn)基地遍布美國和加拿大，主要機構和基地位于明尼蘇達州、俄勒岡州，在伊利諾斯州、愛達荷州、華盛頓州等區(qū)域也設有苗圃，產(chǎn)品包括落葉喬木、灌木、藤本、針葉樹、薔薇月季、宿根花卉和觀賞草等。
Bailey苗圃共有植物228屬，1290種植物種及品種，專利品種409種，高達27.45%，喬木、灌木、藤本、月季薔薇、宿根植物、觀賞草的種類占比分別為22.3%、32.2%、2.4%、10.3%、30%、3.1%，專利品種占比分別為32.91%、24.39%、44.12%、51.03%、22.84%、11.63%。
苗木規(guī)格非常齊全，部分品種包括容器苗與裸根苗兩種類型，每種類型包括8-20種規(guī)格。關于苗木的描述精準齊全，包括高度、冠幅、株型、花色、果實、色葉期、生長區(qū)域和規(guī)格等標準的介紹。
容器栽培苗木生產(chǎn)是從1989年開始的，目前每年栽培10萬株以上，50%在俄勒岡州生產(chǎn)，容器直接放在圃地上，另外50%在明尼蘇達州生產(chǎn)，容器埋在地表以下，以免被風刮倒，同時可以降低越冬養(yǎng)護和防寒費用。
苗圃的機械自動化程度很高，在育苗繁殖期采用現(xiàn)代化自動生產(chǎn)線，具有先進、靈活的移動苗床系統(tǒng)和全電腦控制的噴霧和灌溉系統(tǒng)。小苗木灌溉方式采用滴灌模式，隨著小苗的增長變換灌溉模式。
Bailey苗圃在春夏高峰期，苗圃會雇傭超過400專職員工和1200臨時季節(jié)工，許多員工為公司服務超過20年。除此之外公司還有強大的營銷團隊。
Bailey苗圃有自己的官方網(wǎng)站，網(wǎng)站有植物引導和圖像下載資源系統(tǒng)，顧客在Bailey苗圃的官方網(wǎng)站上可以搜尋自己需要的苗木種類、規(guī)格等信息，然后下訂單。如果填寫了訂購信息，Bailey苗圃的工作人員會在兩個工作日內(nèi)聯(lián)系客戶，從而確保交易的快捷。
二、意大利苗木產(chǎn)業(yè)
意大利由于地處地中海海洋氣候有利的環(huán)境條件，因此生產(chǎn)的觀賞植物品種多、質(zhì)量高、規(guī)格全，成為歐洲觀賞植物的生產(chǎn)中心。80年代中期觀賞植物苗圃面積已達2萬公頃，產(chǎn)值約20億美元。意大利生產(chǎn)的苗木松柏類占34%，常綠喬灌木占32%，落葉喬灌木占24%，月季3%，果樹和藤本占7%。
意大利Vannucci苗圃是全球第二大苗木供應商，苗圃總面積1,000公頃(1.5萬畝)，員工300人，年營業(yè)額2億歐元(折合17億人民幣)。苗木銷往全球51個國家和地區(qū)，意大利本國銷售的苗木僅占總銷售額的20%左右。
Vannucci公司的土地絕大部分歸Vannucci家族所有，且相對連片集中于方圓100公里范圍內(nèi);目標客戶80%來自家庭庭院或私人項目，20%來自政府;已傳承3代人，產(chǎn)品以對外銷售為主，承攬少量的設計和工程施工業(yè)務亦是以苗木銷售為目的。
1、開展種植外包業(yè)務
Vannucci公司自主生產(chǎn)地栽苗，另外部分容器苗是與當?shù)仄渌N植者合作進行訂單外包生產(chǎn)。Vannucci將組織培養(yǎng)后的無菌苗木植株交付給包商種植，在即將成為商品苗之前將苗木采購回自營苗圃繼續(xù)種植。由Vannucci投入苗木、栽培基質(zhì)、容器，包商投入苗圃場地、勞動力、水電等，合格苗木由Vannucci公司按照合同約定價格統(tǒng)一收購。
若遇到自然災害，則雙方以各自的投入承擔損失。這樣可短期提高生產(chǎn)能力，也可降低投資規(guī)模，減少資產(chǎn)安全風險。Vannucci目前有50個合約生產(chǎn)者，外包生產(chǎn)苗木量占到Vannucci苗木銷售總量的30%左右，約5億元人民幣。在此過程中，Vannucci派質(zhì)量監(jiān)督員定期檢查包商的生產(chǎn)狀況，從小苗到壯苗各個階段都可及時清理質(zhì)量不合格的苗木。
因外包業(yè)務主要為容器苗，移除低等苗成本較低，且移除的資產(chǎn)主要是萬木齊公司的苗木、基質(zhì)和容器，所以包商也比較配合，這樣就保證了產(chǎn)品質(zhì)量。因此Vannucci銷售的產(chǎn)品只有A級，沒有B級和C級，有力維護了其品牌形象，減少客戶對苗木質(zhì)量標準的認知分歧。
但此模式得以成功運行的基礎也不容忽視，Vannucci所在地意大利皮斯托亞地區(qū)有200年的苗木種植歷史、行業(yè)協(xié)會功能強大、農(nóng)業(yè)院校培訓針對性強、市場環(huán)境相對成熟，Vannucci公司無需對訂單合作方進行苗木生產(chǎn)技術培訓，對苗木質(zhì)量標準的認知較為一致。
2、注重生產(chǎn)管理
Vannucci苗圃的病蟲害現(xiàn)象極少，除與地中海式氣候有關，自身生產(chǎn)管理到位是關鍵因素。首先無菌組培苗從種源上杜絕了病蟲害，同時容器育苗也避免了土壤遺留病菌問題。容器苗圃石子鋪層厚達50厘米，即可便于操作，又可抑制潛伏在土壤中的病蟲害，雨季時不會爆發(fā)。
Vannucci苗圃的苗木很少是單一品種，大多進行科學混交種植，但混交品種要保持相對一致的生長速度，便于實施滴灌管理時進行水量控制。
因勞動力成本約是中國的8倍，所以Vannucci苗圃的機械化程度非常高，除了造型需要耗費大量的人工外，其它大部分工作都由機械設備代替。苗圃中平均每人負責25公頃的管理任務，需懂得水肥管理、種苗起苗、機械設備維護等多方面事務，因此培養(yǎng)一名生產(chǎn)組負責人需要10年左右的時間。這些因素也決定了苗圃工作的高效率。
3、注重市場預測與宣傳
Vannucci苗圃每2年調(diào)整一次生產(chǎn)計劃，計劃中的品種、規(guī)格和數(shù)量則依據(jù)前三年的銷售數(shù)據(jù)乘以10%的銷售增長計算得出，也不接受于超出產(chǎn)能的額外訂單。Vannucci的市場部進行相關的市場調(diào)研，預測銷售分析，進行必要的公關和市場策劃活動，同時每年更新產(chǎn)品手冊，包括不同規(guī)格的產(chǎn)品照片，且有詳細的產(chǎn)品賣點、統(tǒng)一的規(guī)格和售價。
產(chǎn)品手冊被譯成英、德、俄羅斯、土耳其等多種語言，以備海外銷售。除了文本宣傳，Vannucci的市場部也參與各種展會，通過展臺設計和高質(zhì)量的產(chǎn)品吸引了海外客戶。同時Vannucci贊助意大利乙級足球隊，既可回饋社會，也利于企業(yè)形象和品牌定位的提升。
4、銷售管理
Vannucci的國際銷售分直銷和代理銷售兩種方式，各國代理商聯(lián)系信息會包含在其產(chǎn)品手冊中，便于客戶與其聯(lián)系。銷售業(yè)務全部由Vannucci總部統(tǒng)籌，各個國家和地區(qū)暫未設立分支機構。這樣便于員工管理，增加總部對銷售業(yè)務的直接掌控力度，不會因為銷售業(yè)務員的離職導致客戶流失。
三、荷蘭苗木產(chǎn)業(yè)
荷蘭約有4000家苗圃,栽培面積約13,000公頃,年產(chǎn)值5.8億歐元左右,此外還有大約500家企業(yè)從事苗木產(chǎn)品的出口和批發(fā)。最重要的產(chǎn)品類別為觀賞型灌木、林木、綠籬、行道樹和觀賞型針葉樹。果樹、月季和攀援植物屬于較小的產(chǎn)品門類。
按栽培面積計算,亞灌木所占比重很小,但按產(chǎn)值計算,其所占比例要高得多。自1990-2004年,荷蘭的苗圃面積增長了約50%，但從業(yè)企業(yè)數(shù)量卻有所下降。每家企業(yè)的平均種植面積大幅上升,這一趨向?qū)⒃谖磥磉M一步保持。伴隨企業(yè)規(guī)模擴大化趨勢而來的還有企業(yè)的日益專業(yè)化和專門化。
自1991年以來,設施栽培面積占比從約0.5%增加到8%,使得苗木銷售季節(jié)從4-5個月延長到了大約10個月。荷蘭苗木業(yè)以國內(nèi)市場為主，出口額占苗木業(yè)總產(chǎn)值60%左右，荷蘭總計向60多個國家出口苗木，以德國、英國和法國為主。
1、關注銷售渠道
出口企業(yè)每年都要就其產(chǎn)品供應對象類型接受一次調(diào)查。荷蘭園藝生產(chǎn)商協(xié)會還進行其他的研究以對銷售市場做更進一步的判斷。調(diào)查及研究的結果將作為優(yōu)化銷售渠道的依據(jù)。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),近年荷蘭的出口苗木開始愈來愈多地流向園藝超市,流向苗圃的數(shù)量趨于穩(wěn)定,而對建材市場的供應增長量很大,同時苗木的郵購量下降。相關人士將荷蘭苗木產(chǎn)品的購買群體分為機構市場和消費市場。荷蘭苗木銷量的55%-65%供應消費市場,國內(nèi)和國外市場均是如此。
在荷蘭,苗木產(chǎn)品的消費者特別喜歡在園藝超市購買苗木,園藝超市在荷蘭的市場占有率將近70%。而在德國,建材市場的市場份額較園藝超市要大得多。同德國相比,荷蘭建材市場很少出售苗木產(chǎn)品,僅在極特殊的活動中有涉及。
因此苗木零售變得愈來愈重要。由于消費者大多對花園植物了解甚少,其會愈加依賴于銷售商提供的養(yǎng)護信息。另一個動向是園藝超市和建材市場之間開展合作。他們聯(lián)合起來進行采購,其聯(lián)合購買力對供應商的影響愈來愈大。另外,專業(yè)化的獨立苗圃以其靈活性和專業(yè)知識彌補了本身勞動力不足所造成的苗木產(chǎn)品管護不夠的缺陷。
荷蘭苗木業(yè)促銷機構荷蘭植物推廣協(xié)會(PPH)會做一項“園藝經(jīng)歷調(diào)查”，將結果與社會趨勢綜合到一起,就可得到園藝業(yè)的發(fā)展趨勢。在荷蘭的這項調(diào)查還促成了各分支行業(yè)團體通過一個名為荷蘭園藝促進會的特設基金會開展更深入的合作，荷蘭園藝生產(chǎn)商協(xié)會與荷蘭植物推廣協(xié)會也參與了合作。
四、日本苗木產(chǎn)業(yè)
日本因國土面積較小，人口眾多，致使其基本沒有特大型苗圃，苗圃小而專業(yè)化，很多苗木培育歷史悠久，常有幾代人的痕跡。苗圃以容器育苗為主，兼部分地栽苗。
1、 機械化程度高
在日本的苗圃內(nèi)，勞動力比例很小。從育苗到苗木出圃，日本苗圃的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)基本都是機械操作，如容器育苗的肥土裝盆、播種，都有專門的機械;噴灌設施大部分采用自動化控制，需要肥、藥時還可直接注入中央儲水罐，通過管道輸送給每一株植物;苗木出圃也有專門的挖苗機。
2、 注重產(chǎn)品造型
日本苗圃歷史悠久，擅長造型苗木，部分產(chǎn)品歷經(jīng)幾代人種植。大部分成功的苗圃都有著堅實的科技支撐，有自己的科研機構和拳頭產(chǎn)品。雞爪槭、羅漢松、櫸樹、日本柳杉等鄉(xiāng)土植物，多桿植物，叢生植物引更能體現(xiàn)自然性和生態(tài)性，得到廣泛應用。
3、 網(wǎng)絡銷售比例高
日本的苗木80%以上是通過網(wǎng)絡銷售，面對面采購的比例不足20%。之所以形成這樣的銷售格局主要有兩個方面原因。其一是日本城市綠化已經(jīng)飽和，苗圃銷售的苗木以家庭用苗為主，苗木要到達千家萬戶，網(wǎng)絡銷售是最便捷的方式。
其二是苗木高度標準化、物流系統(tǒng)發(fā)達。日本植木協(xié)會制定了多個苗木標準，不僅涉及苗木培育本身，還包括苗木運輸車、苗木裝載容器，全國實行統(tǒng)一標準，每家售出的苗木只要裝到相應的容器中，待運輸車來后，貼好標簽就可運送到客戶手中。
五、國外苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式分析
縱觀歐美、日本等國家的概況及案例分析不難發(fā)現(xiàn)，苗木發(fā)達地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特點有其共同特征，如機械化程度較高、苗木生產(chǎn)及質(zhì)量體系標準化建設相對完善、注重產(chǎn)品規(guī)劃和市場營銷等，這是苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，值得國內(nèi)從業(yè)者深入分析與借鑒。
國外苗圃機械化發(fā)展程度高是由幾方面因素綜合決定的。歐美等國家勞動力成本相對較高，如意大利勞動力成本為國內(nèi)的8倍，為有效降低成本，機械化運作是較好的解決方式。
歐美日等發(fā)達國家苗圃機械養(yǎng)護技術相對發(fā)達，苗圃有資金和資源可自行養(yǎng)護及維修設備。產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、標準化運作是苗圃機械化運行的基礎和前提，國外苗圃的規(guī)模化、標準化種植體系比較完善，苗木規(guī)格、株行距、栽培方式等指標有統(tǒng)一的標準，便于機械化運作。
國外苗圃標準化建設程度高主要由終端消費模式和行業(yè)協(xié)會的推廣息息相關。發(fā)達國家大多以家庭庭院為主要消費市場，而無論日本的電子商務營銷還是歐美的園藝中心、園藝超市營銷，都需提供產(chǎn)品的統(tǒng)一規(guī)格、數(shù)量、報價等明確的產(chǎn)品信息才利于銷售，這也使得生產(chǎn)者從種植方面思考相對應的栽培方式，標準化、規(guī)模化的種植方式和產(chǎn)品供應是最為重要的基礎和前提。
苗木行業(yè)協(xié)會是溝通生產(chǎn)者和消費者的紐帶，歐美國家苗木行業(yè)協(xié)會體系比較發(fā)達，國家、地區(qū)、專類協(xié)會都發(fā)揮著各自的作用，國家、地方、企業(yè)制定的苗木標準在協(xié)會的推廣作用下得到有效地實施，加快了標準化執(zhí)行的進程。
第三，國外苗圃大多關注市場預測、營銷渠道和銷售模式的分析。在其標準化種植和質(zhì)量標準體系相對完善的通過苗木市場預測來制定產(chǎn)品生產(chǎn)計劃會使整個產(chǎn)品體系的運作更加合理，提高產(chǎn)銷對接度，減少苗木存圃量，同時針對消費市場運用生產(chǎn)技術處理存圃苗木，便于日后銷售。
歐美日等發(fā)達國家普遍以家庭庭院為主要目標消費市場，消費群體大多以個人為主，而個人最便捷的消費方式則是通過網(wǎng)絡或就近的園藝超市、園藝中心購買。這也催生了其針對營銷渠道和銷售模式的探索與實踐。
五、國外苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位分析
園林綠化目標市場與苗木產(chǎn)品結構二者是緊密關聯(lián)而又相互制約的兩個要素，苗木目標市場的定位對苗木產(chǎn)品結構的設定有宏觀導向作用，而產(chǎn)品定位對目標市場亦有制約作用。目標市場的定位主要可由苗木生產(chǎn)區(qū)域的人均國土面積、人均GDP、國家政策帶動等因素綜合影響，而苗木產(chǎn)品結構又由苗木所在地區(qū)的科研能力、氣候溫區(qū)等因素綜合決定(見圖)。
從園林綠化目標市場的定位來看，各國人均國土面積情況不同，苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家如美國，人均國土面積3.2公頃，意大利為0.52公頃，日本0.3公頃，德國0.43公頃，印度0.3公頃;從2011年全球各國人均GDP來看，美國為47284美元，荷蘭47172美元，日本42820美元，德國40631美元，意大利34059美元，印度1265美元。
綜合以上兩個指標，對于人均國土面積和人均GDP都相對較大的美國、意大利等國家，一方面國家已無大面積綠化的政策導向，而消費者又大多具有私人庭院，他們具有土地和經(jīng)濟基礎來進行園藝勞動和消費;
而日本等人均國土面積較小，但人均GDP較高的國家，市政等大規(guī)模的綠化也已基本完成，園林苗木業(yè)逐漸往家庭園藝的造型等精細化生產(chǎn)和空間垂直綠化方向發(fā)展。人均國土面積、人均GDP、國家政策帶動三個因素綜合影響園林綠化目標市場的定位。
從苗木產(chǎn)品結構定位來看，苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)大多注重與專業(yè)院校的合作與人才培養(yǎng)，注重苗木的資源開發(fā)利用，尤其是鄉(xiāng)土、彩葉等類型樹種的引種馴化與育種工作，對苗圃的產(chǎn)品定位起到重要影響作用。苗木產(chǎn)銷地所處地理位置與氣候也直接影響到苗圃產(chǎn)品規(guī)劃。
如美國的Bailey苗圃，生產(chǎn)基地幾乎遍布美國各州，各州的氣候類型又不完全相同，苗圃會根據(jù)當?shù)氐臍夂蚝偷乩項l件選擇適生的苗木種類進行種植，實行大而分散的布局定位;意大利因全國大部分地區(qū)都為地中海氣候類型，Vannucci苗圃采取集中種植與管理的布局。